DÉVELOPPEZ VOTRE PATRIMOINE INTELLIGEMMENT DE MANIÈRE RENTABLE ET SÉCURISÉE
Faisons de votre avenir financier une réussite avec l'Académie Patrimoniale
35h de formation dispensées par des professionnels certifiés et réglementés
Programme accessible 24h/24 7j/7
depuis n'importe quel appareil
Contenu actualisé en temps réel par des conseiller en gestion de patrimoine
Accompagnement personnalisé
pour optimiser vos résultats rapidement
L'accompagnement idéal pour réussir vos placements et vos projets patrimoniaux
Au délà d'un programme de formation théorique, vous êtes pris en charge dans tous les processus d'investissement déterminants pour votre avenir
Un accompagnement sur mesure
Nous vous accompagnons dans vos projets en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs.
Chaque situation est unique et nous vous apportons des solutions adaptées à la votre.
Des résultats optimisés
En choisissant l'Académie Patrimoniale, profitez de conseils de la part de conseillers en gestion de patrimoine pour optimiser vos placements et avoir des retours sur investissement rapidement.
Une équipe à votre écoute
Profitez d'un support disponible pour répondre à vos questions et problématiques.
Une équipe de conseillers professionnels et experts dans leur domaine vous accompagnent au quotidien dans vos démarches
Comptabilité et assistance juridique
Profitez d'un accès d'un an à un service juridique (notaire, avocat) et de partenariats exclusifs avec un expert comptable.
Nous vous accompagnons sur vos déclarations d'impôts (revenus, fonciers, financiers...)
Sylvain Pezet
Conseiller en Gestion de Patrimoine Agréé
Formateur reconnu par ses pairs, Sylvain accompagne des milliers de clients dans la réussite de leur projet.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine agrée, ses conseils et accompagnements ont permis à ses clients d'investir des centaines de millions d'euros dans leurs projets personnels et professionnels.
Afin de permettre au plus grand nombre d'optimiser leurs résultats, Sylvain propose désormais un accompagnement personnalisé incluant une formation en ligne.
Il propose des programmes très complets permettan, à qui le souhaite de retrouver confiance face à leur avenir patrimonial.
En effet les investissements doivent être considérés en fonction de la situation unique de chaque individu et c'est ici que Sylvain intervient.
Votre bilan patrimonial entièrement personnalisé
Prendre des décisions sans considérer ce bilan peut être très préjudiciable pour votre avenir
Le Bilan Patrimonial entièrement personnalisé est effectué par des ingénieurs patrimoniaux, avocats, notaires et experts comptable.
Il se présente sous forme de livret de 40 à 60 pages regroupant :
- Une étude juridique de votre situation patrimoniale et financière réalisée à l’aide d'un logiciel qui est la référence en matière de bilans patrimoniaux.
- Un point sur votre situation fiscale (IR, IFI et successorale)
- Un bilan retraite
- Une analyse exhaustive de votre patrimoine financier et immobilier et des conseils d’optimisation
- Une présentation exhaustive des préconisations patrimoniales adaptées à vos objectifs
- Des conseils juridiques sur des montages parfois complexes (donations, changement de régime matrimonial, optimisation de la fiscalité existante...).
Le bilan patrimonial s'adresse aux particuliers souhaitant faire le point sur leur situation actuelle pour profiter des meilleures opportunités de croissance pour leur avenir.
Parmis nos partenaires
L'Académie Patrimoniale en quelques chiffres
12
C'est le nombre d'années d'expérience en tant que conseiller en gestion de patrimoine
+ 1 000
C'est le nombre de clients que nous avons accompagnés depuis ces 5 dernières années
+ 50
C'est le nombre de partenaires avec nous travaillons et dont vous pouvez profiter
100 000 000€
C'est le montant cumulé des investissements effectués par nos clients grâce à nos conseils
Témoignages de nos clients
Professionnels et particuliers
On voulait réduire nos impôts depuis plusieurs années. L'Académie patrimoniale nous a aidé avec professionnalisme. On ne regrette vraiment pas et nous sommes très satisfait du service rendu et de l'accompagnement au quotidien.
Marie Bergeau
Monsieur Pezet nous accompagne depuis plus de 5 ans sur nos différents projets d'investissement locatifs. A l'écoute et très professionnel, nous recommandons les services de l'Académie Patrimoniale auprès de notre entourage.
Hélène Débert
Très bon suivi, pertinent dans les conseils.
Noémie Lambert
Bon suivi, toujours là pour nous accompagner !
Alexandra Galaup
L'Académie Patrimoniale nous a accompagné dans le développement de notre épargne en faisant des points réguliers, nous sommes satisfaits du professionnalisme, toujours au courant des dernières nouveautés.
Pierre Aldebert
Très satisfait, à la fois du conseil initial pendant le montage du projet et également du suivi qui est assuré par la suite. Je recommande l'Académie patrimoniale
Thomas Quadri
L'accompagnement de l'Académie patrimoniale inclut également votre espace privé patrimonial pendant 1 an
Accès à des informations exclusives
- Ressources professionnelles sur la Gestion de votre Patrimoine (assurance vie, PEA, SCPI, immobilier...)
- Mises à jour régulières
- Outils pédagogiques
- Jeux pour mieux comprendre et implémenter
- Informations toujours au normes très évolutives
- Espace dédié et personnalisé accessible H24 7j/7
- 100% en cloud et e-learning : Avancez à votre rythme
- Accès privilégié habituellement réservé aux professionnels
Profitez des meilleures informations mises à jour en temps réel dans tous les domaines liés à vos placements financiers.
Depuis vingt ans, l’institut JurisCampus est un acteur du marché de la formation en droit du patrimoine et de la mise en place de plates-formes de formation en ligne, notamment pour les universités, l’ENM, Sciences Po, et les associations co-régulatrices.
Vos informations en sécurité
En tant que professionnels agréés, vos informations restent strictement confidentielles grâce à nos programmes de gestion sécurisés.
Professionnels agréés
En tant que conseillers en gestion de patrimoine, nous sommes soumis au secret professionnel.
Tous nos échanges restent strictement confidentiels.
Réseaux sécurisés
Nos échanges d'informations se font à travers nos espaces sécurisés.
Aucun document ou information ne sera divulgué en dehors de nos échanges.
RGPD
Nous respectons la réglémentation légale en termes de gestion des données personnelles.
Vous pouvez gérer nos accès à vos informations.
Notre accompagnement disponible dès maintenant pour mieux sécuriser votre avenir
Une offre complète et personnalisée au service de votre avenir
Nous vous expliquerons comment faire financer jusqu'à 100% votre programme de formation et d'accompagnement
◾️ FORMATION EN LIGNE COMPLÈTE
▫️ Contenu disponible à vie
▫️ 35h de formation en ligne
▫️ Supports écrits
▫️ Mises à jours régulières des informations
◾️ BILAN PATRIMONIAL PERSONNALISÉ
◾️ DETERMINATION DETAILLEE DE VOTRE PROFIL RISQUE
◾️ BILAN RETRAITE
◾️ SUIVI PERSONNALISÉ ET PRIVILEGIE AVEC UNE EQUIPE D'EXPERTS A VOTRE SERVICE
◾️ ACCÈS A UN ESPACE PRIVE PATRIMONIAL PENDANT 1 AN
◾️ AVANTAGES NEGOCIES AVEC NOS PARTENAIRES
▫️ Accès aux meilleures solutions de financement (pour des financement immobiliers jusqu'à 110% sur 25 ans avec ou sans différé, étude financière pour connaitre l'intérêt de renégocier vos prêts en cours)
▫️ Frais de courtage réduits*
▫️ Accompagnement dans la mise en place des meilleures conditions au niveau des garanties et de la cotisation (economisez jusqu'à 15 000€ ) pour l'assurance de votre prêt.
▫️ Frais de notaire offert sur une sélection de biens en immobilier neuf (jusqu'à 7 500€**)
▫️ 1 000 € de bon de réduction****
▫️ Un an de gestion locative offert *(jusqu'à 500€)
◾️ ACCES À DES OFFRES ET DES OPERATIONS EXCLUSIVES
▫️ Accès à des opportunités immobilières au niveau national ou international (Résidence étudiantes, de services, seniors et EHPAD, Investissement locatif, Malraux, Monuments historiques, Nue Propriété..) avec plus de 40 partenaires nationaux.
▫️ Accès à des opportunités financières avec plus de 35 partenaires nationaux et internationaux.(SCPI, LODEOM, FCPI/FIP, PEI, PEA)
▫️ Accès à d'autres supports (Oeuvre d'art, Capital PME, Vignes et forêts..)
▫️ Accès à des opérations de Crowdfunding en exclusivité avec des rendements annuels supérieurs à 10%.
▫️ Des astuces et des montages exclusifs
▫️ Recherches personnalisées + Exercices et outils (site internet et documents)
◾️ ASSISTANCE COMPTABLE ET JURIDIQUE - AIDE A LA DECLARATION D'IMPOTS
◾️ MISE A DISPOSITION D'OUTILS ET DE SUPPORT
▫️Mise à disposition de fichiers, outils, simulateurs, simulateurs sur rachat de prêt, placement et investissement locatif et accès à des ressources indispensables.
▫️Accompagnement dans une étude du marché de l’immobilier et dans l’évaluation d’un bien dans une sélection de zone locative attractive.
▫️Analyse de la pertinence et accompagnement à la création de société (SCI ou holding par exemple) et à la déclaration d'activité
▫️Mise à disposition d'exemple concret d'investissement mis en place pour nos clients.
▫️Un support avec réponse dans les 48h par e-mail ou par téléphone pour répondre à toutes vos questions
▫️Une sélection de livres et de magazines mis à disposition
▫️Une surprise livrée directement à domicile
▫️Accès à un club privé
Centre de formation agréé et certifié par l'Etat
RESTE À CHARGE POSSIBLE DE 0€ - FINANCEMENT À 100%
Au délà de l'accompagnement personnalisé, profitez d'une formation en ligne très complète
avec des bonus et avantages très intéressants !
Immobilier
Bourses
Placements financiers
35 heures de formation réparties sur 8 modules de formation pour développer vos compétences et connaissances en tant qu'investisseur
Bilan patrimonial par rapport à votre situation
Etude de votre situation financière
Identification de votre profil de risque
Qu’est ce qu’une SCI?
Dans quel cas créer une SCI?
Les différentes étapes pour la création d’une SCI
Qu’est ce qu’une SARL de famille?
Dans quel cas créer une SARL de famille?
Les différentes étapes pour la création d’une SARL de famille
La fiscalité: le foyer fiscal, le calcul de l’impôt, les réductions et crédits d’impôts
Le droit patrimonial
Les régimes matrimoniaux
LODEOM
Les SCPI
Madelin et PERP
Le PEA
Assurances vie
Epargne retraite
FCPI et FIP
Les OPCI
Plan Epargne Salariale
La vente immobilière (les actes préalables à la vente et la vente en viager)
L'investissement locatif et les différents dispositifs fiscaux associés.
Les différents types de prêt
La durée du prêt et les garanties
Le plan et l’offre de financement
La location nue
La location meublée
La location saisonnière
La gestion locative
Vous découvrivrez dans ce module comment vous pouvez trouver les meilleures affaires et investissements en passant par un professionnel. Vous découvrirez les critères sur lesquels vous baser pour choisir le professionnel le plus adapté à votre situation et comment faire pour que ses services ne vous coutent pas un euro.
+ Bilan patrimonial effectué par des ingénieurs patrimoniaux, avocats, notaires et expert comptable (Jusqu'à 900€)
+ Détermination de votre profil risque
+ Bilan retraite: stratégie retraite et stratégie rémunération
+ Suivi privilégié et personnalisé en visio, téléphone ou rendez-vous physique (si possible) avec des ingénieurs et des coachs patrimoniaux.
+ Accès à votre espace patrimonial accessible 24h/24 et 7j/7 (Valeur 396€ par an) + Mise à jour du contenu pédagogique offert
AVANTAGES NEGOCIES AVEC NOS PARTENAIRES:
+ Accès aux meilleures conditions sur le financement:
1. pour des financement immobiliers jusqu'à 110% sur 25 ans avec ou sans différé, avec possibilité de ne pas domicilier ses revenus sans apport avec des frais de courtage réduits de 50% avec 94 partenaires régionaux et nationaux (si accompagnement dans une sélection du bien ou SCPI via le cabinet) (Valeur 750€)
2. Etude financière pour connaitre l'intérêt de renégocier vos prêts en cours et vous accompagner si nécessaire dans la négociation de celui-ci
3. Pour des financements professionnels
+ Frais de courtage réduits*
+ Accompagnement dans la mise en place des meilleures conditions au niveau des garanties et de la cotisation (economisez jusqu'à 15 000€***) pour l'assurance de votre prêt avec plus de 28 partenaires sélectionnés, sans contraintes administratives car nous nous occupons de la mise en place de la délégation de l'assurance***
+ Frais de notaire offerts sur une sélection de biens en immobilier neuf (jusqu'à 7 500€ de frais offerts)**
+ 1000 € de bon de réduction****
+ Un an de gestion locative offert* (Jusqu'à 500€)
ACCES A DES OFFRES ET DES OPERATIONS EXCLUSIVES:
+ Accès à des opportunités immobilières au niveau national ou international (Résidence étudiantes, de services, seniors et EHPAD, Investissement locatif, Malraux, Monuments historiques, Nue Propriété..) avec plus de 40 partenaires nationaux.
+ Accès à des opportunités financières avec plus de 35 partenaires nationaux et internationaux.(SCPI, LODEOM, FCPI/FIP, PEI, PEA)
+ Accès à d'autres supports (Oeuvre d'art, Capital PME, Vignes et forêts..)
+ Accès à des opérations de Crowdfunding en exclusivité avec des rendements annuels supérieurs à 10%.
+ Des astuces et des montages exclusifs
+ Recherches personnalisées + Exercices et outils (site internet et documents)
Assistance comptable et juridique
+ Aide à la déclaration d’impôt (IFI, 2024, 2031 ,2035, 2042, 2042C, 2044, 2044 SPE, 2044 EB, 2072, 2074)(Valeur 350€)
Mise à disposition d'outils et de supports
+ Mise à disposition de fichiers, outils, simulateurs, logiciels à télécharger, simulateurs sur rachat de prêt, placement et investissement locatif
+ Accès à des ressources indispensables: fiche de recherche de biens, modèle d'offre d'achat, des baux de location meublé et de location nue, état des lieux, check-list de ce qu’il faut vérifier lors de vos visites, une centaine de modèles de courrier type, fiche inventaires mobilier, fiche de renseignement locataire.
+ Accompagnement dans une étude du marché de l’immobilier et dans l’évaluation d’un bien dans une sélection de zone locative attractive.
+ Analyse de la pertinence et accompagnement à la création de société (SCI ou holding par exemple) et à la déclaration d'activité
+ Mise à disposition d'exemple concret d'investissement mis en place pour nos clients.
+ Un support avec réponse dans les 48h par e-mail pour répondre à toutes vos questions
+ Une sélection de livres et de magazines mis à disposition
+ Une surprise livrée directement à domicile
*pour un bien acquis via le cabinet
**2,5% sur 300 000€
*** Economie réalisée pour un prêt de 250 000€ sur 20 ans pour un couple de cadres de 36 ans, non fumeurs, avec un taux d'assurances initial de 0,4% ramené à 0,25% par emprunteur assuré à 100% chacun en Décés Incapacité Invalidité
****sous forme de chèques cadeau si acquisition d'un bien neuf et de la mise en place d'un dossier de financement par le biais du cabinet